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试点4周年 基金投顾从0到1400亿元 有用户收益跑赢沪深300指数25%以上(2)

2023-10-30 21:33:39来源：时代财经

文章导读
2019年10月，证监会启动基金投资顾问业务试点，至今已有4年。2023年6月9日晚，证监会起草《公开募集证券投资基金投资顾问业务管理规定》(以下简称为“规定”)，并向社会公开征求意见。 证监会数据显示，截至2023年3月底，共有60家机构纳入基金投顾试点，服务资产规模1464亿元，客户总数524万户，10万元以下个人投资者占比94%。 当时，证监会在官网表示，“基金投资顾问业务运行平稳，业务适配性和发展前景获得了市场各方的总体认可与支持，试点...

　　作为“买方投顾”的最早一批实践者，盈米且慢提出了“四笔钱投顾”的理财框架和“三分投、七分顾”的投顾服务方法论，其在这4年间也完成了服务规模从0到300亿的探索。

　　

　　究竟来看，且慢会先引导投资者建立自己的理财体系，将投资的资金分为四笔钱，分别为随存随取的“活钱”、投资期限半年以上三年以内的“稳钱”、投资期限三年以上长期投资的“长钱”，以及保险保障。

　　

　　四笔钱分类适配不同的金融产品，培养投资者的心理预期，也可以有效避免用户由于资金错配而带来的亏损风险。

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