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永赢基金范帆：消费电子板块要害在于产物创新

2023-06-30 02:44:03来源：中国经济网

文章导读
消费电子板块今年以来逐步回暖，对此，永赢基金基金经理范帆表示，消费电子行业关键点就在于“产品创新”，也就是供给创造需求。 在范帆看来，消费电子行业(包括零部件、组装和光学)本身不是一个壁垒很高的赛道，在没有创新的存量市场下，势必会带来企业的互相内卷和客户的压价，这导致过去2年内消费电子指数一直表现萎靡，仅在一些特别细分的板块如汽车相关有阶段性的行情。没有产品创新时，消费电子行业就是传统制造行业，其估值弹...

　　消费电子板块今年以来逐步回暖，融易新媒体，对此，永赢基金基金经理范帆表示，消费电子行业关键点就在于“产品创新”，也就是供给创造需求。

　　在范帆看来，消费电子行业(包括零部件、组装和光学)本身不是一个壁垒很高的赛道，在没有创新的存量市场下，势必会带来企业的互相内卷和客户的压价，这导致过去2年内消费电子指数一直表现萎靡，仅在一些特别细分的板块如汽车相关有阶段性的行情。没有产品创新时，消费电子行业就是传统制造行业，其估值弹性来自于业绩增速预期。目前核心点在于是否具备又一轮新的产品创新周期。

　　

　　范帆认为，消费电子最大的机会还是来自于产品创新周期。因此与AI有关的子赛道可能会存在较好的机会。除此以外，一些与顺周期关联度较高的子行业，如被动元器件、面板、LED等也可能随着经济复苏而出现边际改善，从而有望带来一轮修复性的机会。

　　范帆表示，如果普通投资者基于看好消费电子行业而配置基金，更好的方式还是主动型产品。其核心原因是消费电子超额收益的机会一般来自于产品创新。而产品创新利好的多数是某些细分子行业中的龙头公司，这意味着很难拉动整个行业的需求。因此主动型基金能够通过对产业趋势的判断及选股，更好的捕捉这类投资机会。然而，这类产品的风险也相对较高，投资者需要注意结合自身的风险承受能力，谨慎选择适合自己的产品。

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