3. 出口/出海仍是中期总体需求改善 + 个股Alpha突出的主要来源。四季度体现高弹性的出口链方向需要两个条件：当期高景气验证 + 不在美国贸易保护焦点的行业/有成熟应对贸易保护经验和路径的行业。
总体而言，我们维持三季度弱势震荡市，四季度指数中枢抬升的判断。风格上三季度红利低波占优，在非市场力量支撑预期强的阶段，不排除交易性资金借势推动轮动行情。四季度成长风格行情可能迎来起点，展望2025年先进制造，科技创投的投资机会将明显增加。
风险提示：海外经济衰退超预期，国内经济复苏不及预期
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