投资逻辑来看，有分析认为，当前国际局势下我国对武器装备的需求进一步提升，同时目标性、紧迫性更强。随着十四五期间装备放量以及军演强度提高，军品的消耗进一步加快。2022年-2024上半年军工行业受到军工人事调整等诸多影响，产业发展不及预期。十四五五年规划军费总量不变，可以预见2024下半年、2025年军工订单将加速落地，行业反转可期。
国金证券指出，当前国防军工订单以点及面逐步复苏，或即将进入订单密集下发时期。2025作为十四五收官年和十五五发展规划年，国防军工行业景气度上行具备高落实性，2025年有望成为国防军工大年。
而到了下午，种植业、养殖业等农业板块异军突起，领涨ETF也切换至农业、粮食、农牧等主题；军工主题ETF有所回落，但仍维持涨势。
资料显示，农业主题的ETF主要跟踪中证农业、中证畜牧等指数，但与军工ETF相比，产品规模相对偏小。
银河证券近期研报认为，2025年农业投资机会依旧可围绕养殖产业链展开：
（一）生猪养殖：精细化管理贡献利润弹性。我们预期2025年生猪出栏率大概率同比略有提升，意味着猪价或同比下行；年内生猪价格波动性低于2024年水平。受饲料原料价格低位、养殖效率提升等支撑，优秀猪企成本持续优化，2025年利润贡献或可持续。行业竞争已进入到精细化管理竞争阶段。
（二）肉鸡养殖：需求提振为主导的利润潜力。1）黄羽鸡：产能历史低位，假若消费需求复苏，价格或将迎来新一轮上涨。头部企业成本优势叠加价格好转潜力，存在业绩弹性。2）白羽鸡：我们从祖代海外引种受阻、国内自繁计划下行两方面判断2025年我国白鸡上游祖代更新量或收缩。建议关注产业链上游企业的利润表现。
（三）宠物食品：成长选题下的优质赛道。1）2024年我国宠食出口景气度向好，2025年或可延续。龙头出海正向产能&品牌出海转变，或为新突破点。2）国内宠食市场是成长优势板块，国产品牌崛起，市占率提升。新渠道电商的快速增长助力线上销售放量。
（四）动物保健：优质单品取胜时代来临。行业处转型过程中，多联多价疫苗、mRNA疫苗为研发端长期推进方向。
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