资金挪用、多头借贷、坏账增加 困在内卷漩涡里的银行消费贷(3)

　　但据多位消费者向记者反映，经常在抖音、地铁车厢等线上线下渠道遇到宁波银行消费贷产品广告，2.98%的利率看起来很有吸引力。“这家银行好像生怕那些测了额度的人不提款，电话一个接一个地打来，说优惠券多么难得、过期就错过了优惠机会之类的话。”

　　“宁波银行优惠的花头多了点。上次给了我20万元额度，但用2.98%的优惠券最多只能提款5万元，分6期，剩下部分的年化利率要高出不少，然后说每个月的利息给我打8折。”“贷款优惠券是固定利率+免息组合，前335天是3.28%的固定利率，335天以后享31天免息用。为了让客户不提前还款也是有招。”“额度批得倒是豪爽，能享用优惠利率的额度其实很少，要想增加优惠额度，还需要拼团，拉新任务落在客户头上了。”多位消费者表示。

　　不管是低价牌，还是奋力营销获客，都离不开银行对量的追求，这也让消费贷市场暗流涌动。记者调研发现，一些中小银行“跟随授信”现象明显，虽然客户在其他银行已经有较大额度的消费贷授信或借款，仍然会进行大额授信。“别的银行给放20万元，我不能把市场份额拱手让人，照样给放20万元，利率稍微调高些。多重授信挺多的，反映到消费者端就是多头借贷，严格讲是不合规的。”业内人士说。

　　看到银行在价格、额度上内卷，个别消费者动了“歪心思”，出现资金挪用、资金套利现象。有业内人士对记者感叹，“消费贷和消费场景绑定不充分，价格又低，部分借款人上演‘腾挪术’，用来还房贷、投资，而这些恰恰是消费贷禁止流向的领域。”

　　多位银行业人士表示，虽然会提醒消费者，但若消费者提款后取现或跨行转账，之后就很难监测资金流向。“为保住市场份额，有的银行对资金流向睁一只眼闭一只眼。”

　　“激烈的价格战会导致产品风险与收益不匹配，需重视业务风险防控与业务可持续问题。消费贷利率走低，容易出现跨市场套利，或引发部分消费者过度负债加杠杆，并可能催生局部资产泡沫风险。”光大银行金融市场部研究员周茂华表示。

　　任涛认为，消费贷市场在价格上内卷很容易导致银行收益风险错配，也会在一定程度上影响该类业务的可持续性。同时，由于个人消费贷用途很难有效监控，资金挪用、多头借贷、过度借贷问题可能比较突出，需对银行的合规压力予以关注。

　　不良处置缺口尚大

　　银行在消费贷市场拼杀的“战果”，除了规模不断做大、增长势头喜人的A面，还有不良率升高、资产质量承压的B面。

　　“一些银行会设定内部坏账率的平稳线，与对外公布的90天逾期算坏账率不太一样的是，只要有逾期就算进内部坏账，一般不突破这根平稳线，就不会主动撤退。”一位资深业内人士告诉记者。

　　“消费贷是上量了，不良率也有增长，应该是从2022年开始出现上升趋势。对公贷款亲周期性更强，能迅速地反映在不良率上，个贷有时滞和传导效应，通常会延迟表现。”上述股份行总行人士说，去年以来资产质量方面的压力明显增大。

　　不良率上升是行业共性问题。2023年末，不少银行消费贷不良率在1%以上且较上年末上升。一些银行不仅不良率增加，关注类贷款比例也显著增加。整体来看，目前逾期消费者还款能力尚需恢复，银行前期累积及新增风险包袱化解承压。

　　银行也在大力化解不良资产，包括通过早期干预控制不良新增，及通过催收、市场化债权转让、核销等处理存量。“有银行采取担保对冲等手段美化数据，还有银行用自有资金核销了很多坏账。”知情人士告诉记者，表内不良尚且增加，实际坏账增加程度更甚。“银行有隐藏型的坏账。对于一些到期未还的资产，部分银行不敢暴露全部，会将一定量的不良贷款出表，让账面数据更好看。”

　　“相比其他金融机构，不良资产对银行来说压力更大。银行把坏账流转走主要有两个渠道，发行ABS或通过银登的不良资产转让，银登个人不良贷款转让去年下半年明显提速。看得出，大家处置不良的需求很急迫。”一位业内人士直言，个贷不良批转业务的平均折扣率和平均本金回收率都较低，目前参与方多为地方AMC（资产管理公司）。

　　“拿到不良资产包，里面的资产质量无法充分尽调，就像开盲盒。如果价格足够低，赚钱几率还高一些，但如果价格遭炒上去了，亏钱几率就会变大。”一位地方AMC人士说，“目前，保护个人信息安全和尽调、法诉催收之间有冲突。消费贷单子太小、太分散，律师人力成本高，法院不愿意接这种小的债务纠纷。司法资源在这一块比较欠缺。比起经营贷等个贷不良资产包，行业拿消费贷不良资产包积极性较低。”