A股杀跌,有些意外!
今天,属于A股自己的主题彻底发酵。首先,最强风口kimi带动一众科技、传媒、游戏等板块发力狂拉;其次,“牛市旗手”券商股也大爆发,国联证券涨超6%,方正证券涨超4%,招商证券、国盛金控、国金证券、太平洋、东方财富等跟涨。
来自外围的重磅利好亦在盘面实现完全映射。美股美光科技盘后大涨17%,带动存储板块走强;而美联储减缓缩表的言论,打击美元指数,让离岸美元流动性预期向好,所以今天港股、韩股和日股皆强劲反攻。
然而,随后,A股却意外杀跌,个股上涨不足1000家。那么,具体发生了什么?消息面上,人民银行副行长宣昌能3月21日表示,除了关注信贷总量外,还要更加注重引导金融机构信贷平稳投放,避免“开门红”冲得过猛,导致后劲不足。
最强风口
3月21日早盘,三大股指小幅上涨,其中人工智能板块持续上行。截至10:35,人工智能AIETF(515070)涨0.59%。相关成分股中,澜起科技涨4.87%、金山办公涨2.31%、用友网络涨2.65%、海康威视小幅跟涨。与此同时,游戏、出版传媒、影视、算力、大模型等板块亦大幅拉高。前天开始发酵的Kimi概念股已经成为全市场“最靓的仔”。
据华福证券21日研报更新的数据,加总Kimi全端日活(小程序+网页+APP)约90.38万,目前处于加速增长状态;同时对比目前日活量最高的字节豆包(目前日活274万,每周日活约增加几万人)和百度文心(目前日活243万);如果Kimi继续保持高速增长,前三大模型竞争格局会发生变化。据悉,在月之暗面这轮大额融资中,大部分资金都来自阿里,目前阿里投资大模型一般模仿微软投OpenAI,以“现金+算力”来支付融资,后续关注阿里云对Kimi的算力支持力度。
民生证券指出,Kimi在国产模型中当前使用效果较好,建议关注三条主线:1)国产模型的持续迭代,后续多模态模型的上线,融易新媒体消息,有望赋能应用层面。2)应用层面接入Kimi等模型,带来应用效果的提升。关注AI+应用有进展的公司。3)模型作为内容生产工具,有望带来影视、短剧、短视频、游戏等诸多内容领域产能和内容精度的大幅提升,建议关注优质IP储备和影视内容制作,以及专注AI视频模型的公司。
与此同时,大盘股也没有拖后腿。券商股早盘走强,国联证券涨超6%,方正证券涨超4%,招商证券、国盛金控、国金证券、太平洋证券、东方财富等跟涨。消息面上,证监会表示,适度拓宽优质机构资本空间,支持头部机构通过并购重组、组织创新等方式做优做强;支持头部机构在畅通非银机构流动性传导方面积极发挥作用。
我们还可以看到,银行股、保险股今天早盘的表现也不差。银行ETF的涨幅甚至要超过上证指数。日前市场有传闻称,深圳市相关部门正与中国平安洽谈,计划将深圳地铁所持万科股权转让予中国平安。对此,中国平安表示,相关传闻为“假消息”。中国平安股价亦因此有所表现。
外围映射
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