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招商证券：建议关注电子、计算机、机械、医药等新质生产力方向(2)

2024-02-08 05:07:56来源：新媒体

文章导读
2月6日消息， 招商证券 研报 表示，前期市场在大幅调整之际，红利指数大盘价值出现了明显的风格加速，目前看 分红 和股息率已经岿然成风。不过从定价原理角度来看，在经济增速中枢稳定，企业资本开支增速回落后，越高ROE越高自由现金流的板块远期潜在分红率越高。在成长板块估值大幅回调后，部分远期增速相对稳定，分红率稳定提升，自由现金流高的公司可能是更加的红利选择。行业选择层面，考虑未来一两个月的角度，综合考虑前期表现、...

　　赛道及产业趋势投资：2024年1月24日，国资委产权管理局负责人谢小兵在国新办新闻发布会上表示，要进一步研究将市值管理纳入中央企业负责人业绩考核。将把市值管理成效纳入对中央企业负责人的考核，引导中央企业负责人更加重视所控股上市公司的市场表现，及时通过应用市场化增持、回购等手段传递信心、稳定预期，加大现金分红力度，更好地回报投资者。后续，中特估企业有望迎来政策与业绩双击。智能驾驶、氢能源、MR头显相关投资机会也值得关注。政策端主要关注两部分内容，融易新媒体消息，1）地产，今年以来，央地协同发力，地产政策暖风频吹。供给侧方面，多项政策接连印发，保障房地产企业融资需求，并于于近期召开推进会，加快促进政策落地；需求侧方面，继“认房不认贷”、调降存量房贷利率、降低首付比等政策后，一线城市中，广州率先放开限购，上海持续宽松需求侧政策，北京深圳有望跟进，需求侧政策有望进一步宽松；2）产业端，1月，产业政策主要聚焦数字经济、双碳和未来产业。其中1月30日，七部门联合发布《关于推动未来产业创新发展的实施意见》，建议关注。

　　【风险提示】经济数据不及预期；海外政策收紧超预期


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