银河证券5月17日研报表示,地产改善叠加需求复苏,家居龙头发力有望取得亮眼表现。政策支持&预期改善&需求回暖,地产端稳中向好:竣工方面,前期开发商囤积大量未完工项目,保交楼将促进完工,融易新媒体,竣工好转将支撑家居需求,3月实现竣工面积同比增长32%;销售方面,春节后地产销售持续改善,3月,30个城市新房成交面积略好于22年同期,15个重点城市二手房成交面积同比增长98%,环比增长49%。疫后客流显著复苏,延期需求持续释放,家居龙头信心十足,均对23年设定乐观目标,且积极推动营销策划,全年有望实现亮眼表现。23Q1实际消费已有复苏,315反馈前端订单表现良好,需求传导需要一定时间,23Q1报表端反映22Q4压力,预计23Q2后报表端将逐季改善。估值角度来看,伴随行情下跌,家居龙头估值性价比凸显,以欧派/顾家为例,5月15日上市以来市盈率TTM分位点分别为11.82%/3.56%。建议关注:定制龙头欧派家居、索菲亚、志邦家居及金牌厨柜;软体龙头顾家家居、慕思股份。
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