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林园再出手 两周买进12家公司!这些朝阳产业隐形冠军是首选

2022-11-21 08:51:02来源:新媒体

文章导读
11月以来,A股市场走出持续反弹行情,新股上市后的表现随之好转,“肉签”接踵而至。而观察月内新上市公司的机构获配情况,如有研硅、甬矽电子、新天地等多只新股的获配机构名单中都出现了林园投资的身影。 据观察,在近两周的时间内,林园再次通过打新买进了12只个股,投资收益可圈可点。在这背后,林园有怎样的投资选股规则呢? 9个交易日打新获配12家公司 多只芯片股涉猎其中 身为投资界“顶流”,私募大佬林园的动向总是时刻牵动着...

  11月以来,A股市场走出持续反弹行情,新股上市后的表现随之好转,“肉签”接踵而至。而观察月内新上市公司的机构获配情况,如有研硅、甬矽电子、新天地等多只新股的获配机构名单中都出现了林园投资的身影。

  据观察,在近两周的时间内,林园再次通过打新买进了12只个股,投资收益可圈可点。在这背后,林园有怎样的投资选股规则呢?

  9个交易日打新获配12家公司

  多只芯片股涉猎其中

  身为投资界“顶流”,私募大佬林园的动向总是时刻牵动着资本市场的神经。在月初发布的《林园11月买进4家公司,“熊市”满仓策略仍在持续(文末有彩蛋)》一文的读者留言中,有投资者希望可以增加与林园相关的文章(见图1)。

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  应读者要求,本周末《红周刊》再次对林园的最新投资情况进行了梳理统计,愿读者可以在周末的惬意时光中读的开心并有所收获。

  在今年9月初的路演中,林园曾明确表示“牛市初期已来”,而这或也与其频繁抢筹新股不无关联,毕竟林园一直以来的投资准则都是“下跌的时候你不在,上涨的时候肯定没有你”。

  继月初通过打新买进了耐科装备、华厦眼科、泓博医药、天山电子4家公司后,统计11月8日~11月18日的新股机构获配情况,19只上市的公司中,林园投资成功参与了其中12家公司的打新,与此同时,在11月21日即将上市的锐捷网络的机构获配明细中,也同样出现了林园投资的身影。

  从配售结果统计,林园投资获配半导体概念股有研硅的金额最高,共有192只林园投资的产品成功参与了公司的打新,合计获配103.54万股,涉及金额1026.08万元。同时,本周刚刚登陆科创板的芯片概念股甬矽电子、半导体公司美埃科技,林园投资获配金额均超过500万元,分别为644.67万元、544.88万元(见表1)。

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  虽然林园明确表示未来依然更看好与嘴巴有关的行业,并在参与小康股份定增后公开发言称“对待新能源的态度没有发生转变,只是投入了很少的金额,这笔金额小到可以忽略不计。”但从近期林园参与了多家芯片、半导体科技类公司的打新来看,身为资深投资者,林园显然不会放过任何风口,毕竟在林园的投资箴言中也有这么一句——炒股真正要赚钱不在于对个股的挖掘,排第一位的应该是趋势。无论企业是什么价值,趋势来了随便买都是赚钱的;趋势不来,急也没用。林园也曾在路演中公开表示,未来中国芯片行业一定会诞生伟大的公司。而这显然也恰好符合林园提倡从朝阳行业中选股的投资策略。

  新股连板效应增加

  获配新股多家收益不菲

  随着月内行情回暖,新股上市表现也迎来向好。近期林园参与打新金额最高的有研硅,公司发行价为9.91元,目前最新收盘价为17.27元,相较发行价涨幅达74.27%。而如果统计公司上市首日的表现,则首日涨幅更是高达91.73%(见表2)。

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  相较曾经新股不败的神话,今年以来,新股开始频繁破发,但统计月内林园参与打新的15家公司,目前只有天山电子、天元宠物两家公司跌破了发行价。除了有研硅最新收盘价较发行价格上涨74.27%外,啤酒股永顺泰的表现也十分优异,自11月16日登陆深市主板以来,股价已连续3天收于涨停(见图2)。

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  招股书显示,公司主营业务突出,麦芽产品是公司营业收入的主要来源,而少量的其他业务收入也与麦芽息息相关,主要包括麦皮、麦根等下脚料副产品和大麦原材料销售。另据了解,作为国内产销规模最大的麦芽制造厂商,2021年,公司在我国国内市场占有率达到27%,出口麦芽占全国出口麦芽总量的46%。

  11月16日登陆科创板的甬矽电子,目前最新收盘价也较发行价有超过50%的涨幅。甬矽电子2017年11月设立,公司从成立之初即聚焦集成电路封测业务中的先进封装领域,目前,甬矽电子已经与众多行业内知名IC设计企业建立了稳定的合作关系。

  参与打新有“侧重”

  首选专精特新龙头公司

  观察林园参与打新的公司,“专精特新”企业众多,如耐科装备、东南电子、众智科技、云中马、美埃科技等。而这应该恰好符合林园钟情拥有“婴儿股本、巨人品牌”企业的选股规则。毕竟“专精特新”企业多是中小企业中的核心资产,不仅成长性突出,且盈利能力也相对很强。未来公司不仅更容易享受到政策扶持的红利,在市场资金的大力看多下,也会逐步成长为有发展潜力的“巨人”公司。

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