市场总是需要一点乐观主义的!
今天,新加坡“最牛国企”——新加坡淡马锡控股表示,市场估值尚未反映全球经济衰退,并表示主权基金正在等待进一步下跌,然后再加大投资力度。他们表示,基于其投资主题,淡马锡仍看好中国的长期前景。
从市场的层面来看,全球股市迎来新冠疫情暴发以来最惨一月,本周在英镑危机主导之下,欧美股市持续杀跌。不过,从周五的盘面来看,三个大国的货币出现了向好的一面,人民币、日元和英镑今天再度全线上涨,美元指数亦因此杀跌。跟随而来的是欧美股市集体大反攻。
现在的问题是,在北溪天然气管道出事之后,全球悲观的预期再度涌现。而此时,美国前总统特朗普更是暗指拜登是幕后黑手。那么,这种悲观的预期何时才能够扭转?
淡马锡发声
作为新加坡最牛的国企——淡马锡在全球资本市场的影响力非同小可。在全球资本市场持续低迷的背景之下,据路透社最新消息,淡马锡发声了。
这家巨头公司表示,目前的市场估值尚未反映全球经济衰退,并表示主权投资基金正在等待进一步下跌,然后再加大投资力度。
淡马锡首席投资官Rohit Sipahimalani周五表示:“目前的估值并未反映我们在未来 12至18个月内看到的经济下滑风险。”
“随着这些估值合理,我们将再次加快投资步伐。”Sipahimalani在新加坡米尔肯研究所亚洲峰会的一次会议上表示。他说,淡马锡仍然致力于其四大投资趋势,包括数字化、更长的寿命、可持续生活和消费的未来。
“我认为这些趋势仍然有效,”他说。“从长远来看,我们将继续与他们一起进行一些细微差别的投资。”
今年全球股市大幅下跌,因为抗通胀的央行大幅提高利率,引发人们对经济衰退或经济增长放缓的担忧。
Sipahimalani表示,市场并未预测收益会出现任何重大下降,而是将2023年的增长考虑在内。他说:“即使在温和的衰退中,也可能会看到两位数的收益下降,”他补充说,收益可能下降多达15%。
淡马锡旗下拥有星展集团(DBSM.SI)、中国建设银行(601939.SS)和渣打银行( STAN.L)等亚洲最大的公司的股份,主要立足于亚洲。
按其投资组合公司的基础资产衡量,该投资公司在该地区的敞口为63%,其中大部分位于新加坡和中国。
“对我们来说,英国并不是一个重要的投资目的地,”西帕希马拉尼说。“无论是数字化还是更长的寿命,以及健康技术、生物技术或可持续生活,我们看到的主要领域都是在美国和中国等市场。”
Sipahimalan表示,基于其投资主题,淡马锡仍看好中国的长期前景。
三国汇率集体发力
无论未来如何,当下的问题还是需要解决。本周的全球杀跌,主要由英镑引起。在经历周一的大跌之后,英国的养老金都出现了问题,随即也迎来了英国央行的出手。在此之后,英国汇率开始企稳。今天继续反弹。
人民币周三和周四两天大涨1600点之后,今天继续反弹,并收复至7.1以内水平。可以说,现在到了空头接受考验的时候。
令人意外的是日元的表现。这两天,在人民币和英镑大反弹的背景之下,日元成了空头攻击对象。但今天,日元也开始反弹。日本央行也确认,此前有出手托市。
受此影响,欧洲股市今天开盘向好,主要股指全线反攻。
美股期指的表现亦较为强劲。随着美元的上涨,最近美股遭遇到了强大的抛压。在美元杀跌背景之下,美股可能会获得一些支撑。
瑞银今天发表的报告称,亚太区内面临库存激增、出口放缓和衰退风险上升,美国、欧洲和中国新订单的简单平均数较十年均值低出接近两个标准差,表明亚洲出口面临进一步放缓。美国和欧洲的衰退风险上升,亚洲「自上而下」和「自下而上」的数据显示库存激增。该行认为,如果需求继续疲软且库存已经很高,亚洲出口商/周期性行业的经营环境仍将充满挑战。
MSCI月度跌幅达到惊人的13%,这是自2020年3月大流行以来的最大跌幅。香港股市亦迎来自2001年以来最糟糕的季度。
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