2）能源网络方面：大量新能源接入电网，对智能化监测和调控需求提升，上半年国网和南网对通信网关和模块的招标较快增长。国内多个海上风电进程加速（如江苏和广东的部分项目），欧洲海风装机量目标乐观。
▍风险因素：
AI发展不及预期；云厂商、运营商资本开支不及预期；1.6T等新产品进展不及预期；运营商竞争加剧的风险；运营商及铁塔新兴业务发展不及预期；液冷渗透率不及预期；海上风电装机量不及预期。
▍投资建议：
展望2024Q2，通信行业有望呈现明显的结构性景气特点。运营商、优质国央企，有望延续稳健增长。传统网络设备承压，但海外AI算力产业链延续高景气，光模块龙头有望同环比快速增长；国内AI算力产业链也有望逐步释放业绩，连接器、AIDC、液冷等龙头料将受益。同时，在出海和新能源业务的推动下，通信模组、控制器、光缆海缆龙头有望迎来景气改善。重点推荐结构性景气的运营商领域、光模块、连接器、AIDC、液冷、物联网等细分龙头。
一则利好消息落空，引发虚拟货币市场巨震。 北京时间7月4日下午，比特币突然上演大跳水，...
2 中信证券：通信行业有望呈现明显的结构性景气特点中信证券 研报指出，2024年二季度，通信行业有望呈现明显的结构性景气特点。运营商、优质国...
3 中信建投：关注医药行业五条投资主线中信建投 研报指出，建议关注医药行业五条投资主线。1）创新主线：穿越周期的最好法宝。全...
4 中金公司：随着AI算力提升 先进AI服务器电源重要性持续升级中金公司 研报表示，服务器电源是 数据中心 供电系统建设的核心，随着AI算力提升，先进AI服...
5 华泰证券：AI大模型持续迭代发展 传媒行业的成长性和估值有望华泰证券 发布研报称，24年以来AI大模型持续迭代发展，国内Kimi、阶跃星辰等模型获得广泛关...
6 中泰资管官方回复A股100万点可期：部分字眼遭过度放大会影响表近日，一则专家称“A股100万点可期”的言论火爆并空降热搜。而涉及此番言论的主角则是来自...
7 英国巨变！大选惨败 苏纳克将辞职 上台不到2年！新首相工人家据央视新闻，当地时间7月5日凌晨，英国工党党首斯塔默发表讲话，宣布工党在议会下院选举中...
8 政策支持 中药板块持续迎利好 多只龙头股估值处于低位政策持续支持， 中药 板块估值处于低位。 国家药监局部署加强 中药 标准管理工作 7月4日，国...
9 A股三大指数探底回升：近4000只股上涨 医药股大涨A股三大指数今日探底回升，截止收盘，沪指跌0.26%，收报2949.93点，深证成指涨0.25%，收报8695...
一则利好消息落空，引发虚拟货币市场巨震。 北京时间7月4日下午，比特币突然上演大跳水，...
2 中信证券：通信行业有望呈现明显的结构性景气特点中信证券 研报指出，2024年二季度，通信行业有望呈现明显的结构性景气特点。运营商、优质国...
3 中信建投：关注医药行业五条投资主线中信建投 研报指出，建议关注医药行业五条投资主线。1）创新主线：穿越周期的最好法宝。全...
4 中金公司：随着AI算力提升 先进AI服务器电源重要性持续升级中金公司 研报表示，服务器电源是 数据中心 供电系统建设的核心，随着AI算力提升，先进AI服...
5 华泰证券：AI大模型持续迭代发展 传媒行业的成长性和估值有望华泰证券 发布研报称，24年以来AI大模型持续迭代发展，国内Kimi、阶跃星辰等模型获得广泛关...
6 中泰资管官方回复A股100万点可期：部分字眼遭过度放大会影响表近日，一则专家称“A股100万点可期”的言论火爆并空降热搜。而涉及此番言论的主角则是来自...
7 英国巨变！大选惨败 苏纳克将辞职 上台不到2年！新首相工人家据央视新闻，当地时间7月5日凌晨，英国工党党首斯塔默发表讲话，宣布工党在议会下院选举中...
8 政策支持 中药板块持续迎利好 多只龙头股估值处于低位政策持续支持， 中药 板块估值处于低位。 国家药监局部署加强 中药 标准管理工作 7月4日，国...
9 A股三大指数探底回升：近4000只股上涨 医药股大涨A股三大指数今日探底回升，截止收盘，沪指跌0.26%，收报2949.93点，深证成指涨0.25%，收报8695...
备案号：鄂ICP备2022006215号 Copyright © 2002-2024 关于我们 网站地图
突然闪崩！逾13万人爆仓 一日蒸发超5000亿元 
中泰资管官方回复A股100万点可期：部分字眼遭过度放大会影响表 
美股三大指数震荡整理 英伟达股价连续2日回调 黄金白银大跌 
普钢价格持续震荡走高 专家称需求预期回升将形成进一步支撑 0
全国各地楼市渐次复苏 热点城市市场更是活跃 0
融易媒体：安永：A股上半年IPO筹资额同比降35% 科创板全年或上 0
聚力破解科创企业融资难 0
2021年10月11号金店黄金价格今天多少一克？ 0
新闻事件调查：江苏索普等周二有望冲击涨停(名单) 0