短期关注OPEC+6月会议形成的减产决议及地缘事件扰动，我们预计2024-2025年，原油需求小幅增长，供应端减产及地缘事件支撑油价在80-90美元/桶中高位波动；2025-2030年，原油需求将保持基本稳定，需求端难以支撑油价大幅上涨，供应端及地缘事件主导油价变动方向。高油价利好相关产业链业绩释放，建议关注：1）直接受益于高油价的油气生产商；2）油服供应商；3）高油价下煤化工、天然气化工成本优势凸显，推荐煤化工龙头、轻烃裂解龙头。
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