2月以来，市场企稳后出现了难得的季度上涨，从估值、政策和各行业盈利周期所处位置来看，大概率熊市已经结束。历史上每一次熊市结束后，后续进入新一轮牛市周期的过程既有共性，也有差异。最强的两次分别是2008年和2005年熊市结束后的1年，最大涨幅分别有140%和89%，因为均出现了较强的盈利和较多的增量资金，熊市见底后的第二个季度（2005年Q4、2009年Q1），名义GDP增速都出现了底部快速回升，第三或第四个季度（2006年Q1、2009年Q2）开始，增量资金快速流入。比较中性的情形（2013、2016、2019年）熊市结束第一年，股市最大涨幅均在30%左右，节奏上年初第一个季度大涨20%-35%，之后在第二个季度进入明显的回撤，下半年随着盈利和增量资金继续出现乐观变化，再次出现缓慢上涨。通常情况下，熊市刚结束后一个季度，市场整体涨幅差别不大，差异主要是从第二个季度出现。上周开启的调整，我们认为可以类比2013年2-6月、2016年4-5月、2019年4-7月的调整，时间上还未走完，空间上不大。
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