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凯莱英业绩下滑 下个爆发点会落在哪？(2)

2023-11-11 21:27:00来源：互联网

文章导读
（原标题：凯莱英业绩下滑 下个爆发点会落在哪？） 《投资者网》蔡俊 凯莱英（002821.SZ，下称“公司”）在失去新冠大订单后，业绩明显下滑。 作为一家领先的服务于新药研发和生产的CDMO一站式综合服务商，今年前三季度，凯莱英营业收入63.83亿元，同比下降18.29%；归属于上市公司股东的净利润22.1亿元，同比下降18.77%。公司表示，同期小分子CDMO业务收入55.65亿元，同比下降 22.01%。 凯莱英的业绩下滑有两层含义。其一，公司完成了高速增长，目前到...

今年的机构调研中，公司披露新承接某大型跨国制药公司API（原料药）验证项目。此前，同行九洲药业靠诺华制药的API订单，业绩规模迅速实现壮大。

与康龙化成切入大分子CDMO业务一样，凯莱英也进行布局。2024年，公司预计固相合成总产能将达到1万升，可满足百公斤级别的固相多肽商业化生产需求。

截至目前，药明生物和海普瑞是国内CDMO大分子的两大玩家，市占率为64.6%和6.4%。作为绝对龙头，药明生物的客户主要来自抗体和疫苗厂商。从客户主营的赛道看，包括ADC、GLP-1等。其中，2022年ADC药物的全球销售额79亿美元（约575亿元），也催生上游CDMO的发展，同期药明生物由ADC订单产生的CDMO收入为9.9亿元。

凯莱英方面，重点关注了GLP-1即减肥药赛道，1万升固相合成总产能可应对多肽商业化生产。公司曾表示，GLP-1靶点市场需求旺盛，具有巨大的业务机会，且“已服务于国外大客户的临床后期项目，部分项目已进入验证生产环节，当时客户和订单情况鉴于保密协议原因不便透露”。（思维财经出品）■


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