加速分化，中国汽车产业迎接更加激烈的2025！(2)

除了上述政策外，2025年是全额减免新能源购置税的最后一年。减免购置税可有效降低消费者购车成本，减免政策的退坡必将带来一定的汽车消费需求前置。

　　

汽车消费结构不断优化

　　

增换购逐渐成为存量市场增长的主动力。

　　

2024年中国汽车增换购比例在60%左右，在以旧换新政策支持下，2025年增换购比例有望进一步提升到65%以上。同时，随着居民生活水平的不断提高，中高等收入群体不断增加，居民消费升级需求意愿强烈，中型及以上车型有望成为车市核心增量市场。

　　

数据源：乘联会；盖世汽车研究院

　　

综合宏观经济、产业政策与竞争态势，根据盖世汽车研究院预测2025年中国乘用车市场有望实现2809万辆销量规模，同比增长2%左右。

　　

其中以增程、插电混动为代表的新能源汽车将贡献核心增量，新能源乘用车预计将达到1570万辆，同比增长27%，新能源渗透率达到56%，同比增长超过10%。插混及增程将保持高速增长，增速超过50%。

　　

出口市场预计持续稳定增长

　　

出口方面销量将呈现稳定增长，2025年乘用车出口预计在550万辆，同比增长10%，市场值得期待。

　　

· 分区域来看，欧盟市场关税政策接近落地，叠加2025年欧洲传统车企面临巨大碳排放罚款压力，中国BEV关税成本有望通过积分交易收入实现对冲，对欧出口有望强势增长。此外，对东南亚、拉美出口将随着更多中国车企KD工厂投产获得进一步提升；中东、独联体市场仍然存在出口增长机会；

　　

· 分车企来看，上汽、比亚迪(002594)、零跑、奇瑞有望借助欧盟市场碳积分交易对冲关税成本实现大幅扩张；长城、比亚迪巴西工厂量产将带动KD出口，长安、吉利、奇瑞等多家自主车企将在俄罗斯与中东市场继续增长。

　　

数据源：盖世汽车研究院预测数据库

　　

新能源完整超越燃油车 多种动力形式并存

　　

伴随着消费者对产品和体验需求的不断升级，中国车市的竞争也愈加激烈。

　　

2025年新能源市场预计将迎来历史性转折，新能源汽车将完整超越燃油车成为中国车市绝对主力，“油电”阵营间的价格战不可避免。

　　

而新能源细分市场中，不同于以往纯电主导的特点，将呈现多种动力形式并存发展的新格局。目前，国内主流车企纷纷入场，布局插混和增程技术路线产品。插混及增程产品凭借无续航焦虑，使用成本低，性价比高等特征更能满足目前市场需求，2025年，根据盖世汽车研究院预测数据库，插混及增程将保持高速增长，成为新能源销量增长主动力，纯电市场销量增速将有所放缓。

　　

数据源：盖世汽车研究院预测数据库

　　

自主品牌完整超越合资品牌

　　

目前中国汽车市场竞争格局尚不稳定，2025年或将成为自主品牌加速重构竞争格局的重要之年。新能源赛道的先发优势，正在转化为自主品牌完整突破的战略动能。

　　

毫无疑问，传统车企和新势力都在积极谋求突破。受益新能源市场和出口市场两大领域的规模化增长，多数自主车企在2025年仍将延续增长态势。

　　

传统车企中，比亚迪、奇瑞、吉利等有望实现10%-20%的同比增长。

　　

新势力阵营中，鸿蒙智行、小米、零跑、蔚来、小鹏等品牌前景同样令人期待。

　　

合资车企因为处于电气化转型的阵痛期，缺乏有竞争力的产品，融易新媒体消息，整体或将持续陷入销量下滑的困境。

　　

根据盖世汽车研究院的预测，2025年自主品牌有望将市场份额推进至70%以上，同比增长约8%，是车市增长的最主要驱动力。

　　

在这场激烈角逐中，行业资源将加速向头部车企集中，市场淘汰赛范围将不断扩大。尤其是近几年的新势力新品牌暴雷，让消费者在购车的过程中，会变得更加谨慎，有利于传统品牌和头部品牌。

　　

数据源：盖世汽车研究院预测数据库

　　

自主车企和合资车企2025年销量将加速分化。

　　

下面结合盖世汽车研究院的预测数据库，我们究竟看下各家车企及其品牌在2025年的可能市场表现。(数据会结合市场发展情况，进行逐月滚动更新，以下仅供参考。)