投资界传奇人物巴菲特正在掀起一波震惊市场的“清仓式”抛售。继第二季度减持近50%之后,伯克希尔在第三季度再次减持了25%的苹果股票,出售1亿股后仅持有3亿股。自年初以来,其苹果持股已从9.05亿股骤降至3亿股,降幅达67%。尽管苹果仍是其最大持仓,但持有市值已从年初的1743亿美元跌至699亿美元。
伯克希尔的“抛售攻势”远不止于此。三季度,公司净卖出股票346亿美元,这已是连续第八个季度成为股票净卖出方。其中,对美国银行的持股也削减23%至7.99亿股。更令市场瞩目的是,本季度,公司自2018年以来首次暂停回购自家股票。持续抛售之下,伯克希尔现金储备飙升至3252亿美元的历史新高,较年初的1680亿美元储备大幅激增。与2008年金融危机时期高呼“买入美股”形成鲜明对比,这位94岁的“奥马哈先知”似乎正用行动暗示对当前美股市场的担忧。
根据伯克希尔哈撒韦最新发布的第三季度财报,公司该季度大幅抛售约1亿股苹果股票,持股数量降至3亿股。从持仓量上看,自2024年年初以来,伯克希尔已从9.05亿股的持仓规模大幅减持至3亿股,降幅高达67%。从市值角度,截至9月30日,该公司仅持有699亿美元的苹果股票,低于6月30日的842亿美元,较3月31日的1354亿美元下降62%,融易新媒体消息,较2023年12月31日的1743亿美元下降70%。这些苹果股票大多是在2016年至2018年期间以平均35美元的价格购入。截至上周五收盘,苹果股价为222.91美元。伯克希尔表示,该公司在2024年前三个季度的投资已实现收益为765亿美元,其中大部分与苹果有关。
伯克希尔的抛售攻势并不限于苹果一家。财报显示,第三季度公司净卖出股票达346亿美元,这已是连续第八个季度成为股票净卖出方。同期,公司对美国银行的持股也从10.33亿股削减至7.99亿股,降幅达23%。美国银行股票因此从第二大持仓降至第三位,遭美国运通(持股市值约420亿美元)超越。相比之下,公司对美国运通、可口可乐和雪佛龙的持仓基本保持稳定。
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