4月12日，商务部等14部门印发《推动消费品以旧换新行动方案》。方案中提到，力争到2025年废旧家电回收量较2023年增长15%，到2027年废旧家电回收量较2023年增长30%，且鼓励有条件的地方对消费者购买绿色智能家电给予补贴，支持家电销售、生产、回收企业开展以旧换新活动，并对换新消费者给予优惠，同时将完善家电能效水效标准，通过标准牵引消费方向。
对照历史以旧换新政策，本轮换新政策显然也为家电行业带来了好预期，即不但有利于中国消费者享受到更智能、绿色产品，同时也更有利于技术实力更为突出、智能绿色产品优势更为明显的家电产业龙头提升市场集中度。
其中，华泰证券表示，考虑到行业龙头在资金实力、产业链一体化、对上游供应商话语权等方面优势更为明显，其市场份额有望进一步通过换新活动实现提升，行业格局或将进一步优化。同时，具备换新弹性的家电企业估值表现或更为明显。
此外，财信证券也发布研报称，商务部等14部门正式印发《推动消费品以旧换新行动方案》，结合3月白电和厨电此类安装属性较强的大家电零售额增速均有较大提升，并且认为在以旧换新政策支持引导下，将有效拉动二手房改造和家电厨卫换新，促进家装家电的消费。建议关注具有品牌和渠道双优势的家电龙头;以及产品迭代创新较快，拥有自己以旧换新渠道的扫地机器人龙头。
综上所述，不难发现，此轮家电板块的持续反弹有着来自政策利好及市场需求等多重因素的驱动，对于相关家电企业而言，此次释放的发展机遇是持续且有效的，有极大的动能增加公司业绩落实性。因此，具备高质量、高股息特征的白电龙头，以及产品迭代创新较快、换新弹性大的新型消费场景家电股。
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