界面新闻记者 | 刘晨光
今年开年,券商发债的票面利率整体较去年同期有较大降幅。
Choice数据统计显示,截至1月19日,今年以来已有29家券商合计发行债券44只,其中中国银河证券发行100亿元债券居首,排在之后的分别为国泰君安(601211.SH)(90亿元)、广发证券(000776.SZ)(77亿元)、兴业证券(601377.SH)(50亿元)、平安证券(40亿元)。
从债券的票面利率看,相较于去年整体下滑较多。Choice数据显示,从去年同一时间段看,28家券商发了45只债券,票面利率均处于2%以上,居于2.43%-3.3%之间。
而今年29家券商发了44只债券,募集资金750亿元,券商发行债券的票面利率区间为1.6%-3.3%,发行期限为3年及以下的多处于2%以下,发行期限在3年、5年及其以上的利率大多处于2%-3%之间。
据wind数据,华源证券1月16日发行的“25华源C2”票面利率最高为3.36%,发行期限为3年期,发行总额5亿元,为证券公司次级债,这也是截至目前为止,仅有的一个票面利率在3%以上的债券。
Wind显示的信用评级分析,华源证券规模处于行业下游水平,股东背景尚可,受益于自营业务投资规模提高,总资产大幅提升。业务方面,该公司2023年股权投资业务公允价值损失较大,致使当年大幅亏损,2024年前三季度小幅扭亏为盈,整体盈利稳定性偏弱,短期偿债压力较大,流动性一般。
“券商发债融资利率较低的最主要因素是当前市场利率较低且资金面宽松。在2024年12月底投资机构头寸紧张,但年后资金面相对宽松的情况下,市场利率呈现较低水平,企业发债融资成本更加合理。这种宽松的货币环境和充裕的市场流动性,使得券商能够以较低的融资成本发债来补充资本金,从而推动了券商发债融资利率的下降。”一位资深业内人士向记者分析指出。
如果从年度的利率走势上来看,Choice数据显示,2024年所有券商发布债券的票面利率平均值为2.21%,相比之下,2023年该数据的平均值为2.9%左右,降幅十分明显。
一位熟悉债券市场的业内人士称,“市场流动性过剩的同时,优质资产稀缺,所以为了防范风险涌入债券市场,压低收益率。”
券商债券陆续注册发行的同时,也有券商相关债券已经获批注册但尚未发行。近日,融易新媒体消息,国海证券称收到中国证监会批复,同意公司向专业投资者公开发行面值总额不超过100亿元公司债券的注册申请。招商证券也表示,收到中国证监会批复,同意公司向专业投资者公开发行短期公司债券的注册申请,本次公开发行短期公司债券面值余额不超过400亿元。
界面新闻记者注意到,从认购倍数上,券商债整体上还是受到追捧。Wind数据显示,在可查询的债券认购倍数方面,万联证券、东方证券(600958.SH)、华泰证券(601688.SH)、西部证券(002673.SZ)、东北证券(000686.SZ)和南京证券(601990.SH)的认购倍数在三倍以上。
如东方证券2025年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)“25东证01”,票面利率1.64%,发行规模为30亿元,今年1月16日上市的一年期债券,全场认购倍数为3.37。再如华泰证券2025年面向专业投资者公开发行短期公司债券(第一期)期限为281天,发行工作已于1月8日结束,本期债券最终发行规模为32亿元,票面利率为1.60%,认购倍数3.36 倍。
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