蚂蚁基金表示，今年以来，“帮你投”推出了信号、发车等投顾特色服务。根据“帮你投”独有的市场模型，投资者可以直观看到股债投资信号的强弱变化，并结合发车机制，引导用户低点分批建仓、逆势投资。自上线以来的数据发现，通过信号发车跟投的客户，相对自己择时的客户，持有收益率高18%，持有时间长33%。一定程度说明了投顾创新工具对客户投资产生了积极作用。
京东金融近期则上线了“基金实盘牛人榜”。普通投资者可在京东金融App搜索“基金实盘牛人榜”，在这些牛人的“基金持仓”页面，点击“接收交易提醒”，即可实时接收到实盘牛人的买入或卖出情况，根据自己的投资需求进行跟车操作或学习投资知识等。
“我们不推荐新基金、不推广热门产品和不追逐热点，而是聚焦于客户账户的收益，通过综合配置，来帮助客户挣到长期持有该有的收益。投顾主理人和传统基金销售不同，我们要做的是一些逆人性的事。后者可能在行情好的时候才会出现，而我们投顾是在大跌的时候却一定要在场。”某持牌投顾机构表示，后续将通过日常的投教和持续的陪伴，向投资者传播“收益=时间+波动”的这种理念，帮助提升投资者的风险认知能力。因为只有在管理好投资预期的基础上，才能带领和陪伴客户度过市场波动，从而赚取认知内的收益。
值得一提的是，财富管理转型已成行业趋势，证券行业投顾正快速取代经纪人群体。WInd数据显示，证券行业前三季度经纪业务仍呈现下滑趋势，43家上市券商经纪业务手续费净收入合计为664.39亿元，同比下滑13.58%。
多家券商也在采取新的方式，更好地服务客户。例如，融易新媒体消息，中信证券通过“客户经理+投资顾问”的服务模式，加强高净值客户服务；银河证券投资顾问业务深耕买方体系建设，致力于为客户提供更完整的资产配置和解决方案；国泰君安财富管理业务加快构建“投顾驱动、科技赋能”的财富管理模式，着力加强买方投顾核心竞争力建设，稳步提升资产配置能力。
（记者陈靖、孙艺真、龙力亦对稿件有所贡献）
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