佳驰科技上市募10.8亿首日涨151% 曾2年分红1.26亿

　　中国经济网北京12月5日讯 今日，成都佳驰电子科技股份有限公司（股票简称：佳驰科技，股票代码：688708.SH）在上交所科创板上市。该股开盘报85.00元，截至收盘报68.00元，涨幅151.11%，成交额19.05亿元，振幅71.64%，换手率75.53%，总市值272.01亿元。 

　　佳驰科技是国内主要的电磁功能材料与结构（简称EMMS）提供商，公司围绕EMMS产业发展的产品主流和技术前沿，实现自主可控，完整覆盖隐身功能涂层材料、隐身功能结构件，以及电子信息领域电磁兼容材料等在内的产品设计、制造、测试、销售和服务。 

　　公司控股股东、实际控制人为邓龙江，梁迪飞、谢建良、邓博文、梁轩瑜、谢欣桐、佳创众合、佳科志新与公司控股股东、实际控制人邓龙江签署了《一致行动协议》及《一致行动协议之补充协议》，为公司的关联方。实际控制人邓龙江及其一致行动人，合计持股比例为71.15%。 

　　佳驰科技于2023年6月19日首发过会，上交所上市审核委员会2023年第54次审议会议现场问询的主要问题： 

　　1.请发行人代表说明核心技术研发过程、专利技术权属，在开展相关技术研发过程中是否主要依靠自身物质技术条件，是否按照国家保密法律法规的规定，严格履行相关保密义务。请保荐代表人发表明确意见。 

　　2.请发行人代表结合民用电磁兼容材料领域行业特点、市场竞争态势、自身技术的优劣势，说明公司后续拓展民用电磁兼容材料业务的究竟措施及可行性。请保荐代表人发表明确意见。 

　　需进一步确定事项： 

　　无。 

　　佳驰科技本次在上交所科创板发行40,010,000股，占发行后总股本的比例约为10.00%，本次发行不涉及老股转让，发行价格为27.08元/股。佳驰科技本次发行的保荐机构（主承销商）为中信证券股份有限公司，保荐代表人为陈熙颖、何洋。 

　　佳驰科技本次发行募集资金总额108,347.08万元，扣除发行费用后募集资金净额为100,276.44万元，公司最终募集资金净额比原计划少24,174.62万元。佳驰科技2024年11月29日披露的招股书显示，融易新媒体消息，公司拟募集资金124,451.06万元，用于电磁功能材料与结构生产制造基地建设项目、电磁功能材料与结构研发中心建设项目、补充营运资金。 

　　佳驰科技本次公开发行新股的发行费用（不含增值税）合计8,070.64万元。其中发行保荐承销费4,973.13万元。

　　佳驰科技本次公开发行股票的数量为40,010,000股普通股，占公司发行后总股本的比例为10.00%。其中，初始战略配售发行数量为2,000,500股，占本次发行数量的5.00%。本次发行最终战略配售数量为1,600,400股，约占本次发行数量的4.00%，最终战略配售股数与初始战略配售的差额400,100股回拨至网下发行。本次发行的战略配售由参与科创板跟投的保荐人相关子公司组成，跟投主体为中信证券投资有限公司，除此之外无其他参与战略配售的投资者安排。

　　2021年至2024年1-6月，佳驰科技的营业收入分别为53,017.02万元、76,897.59万元、98,084.30万元、36,823.06万元；净利润/归属于母公司股东的净利润分别为16,717.34万元、48,408.73万元、56,370.05万元和21,146.03万元；扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为29,846.89万元、45,172.49万元、52,270.68万元、19,973.75万元。 

　　上述同期，公司销售商品、提供劳务收到的现金分别为46,374.20万元、50,770.05万元、76,813.29万元和48,858.44万元，经营活动产生的现金流量净额分别为26,190.92万元、19,908.11万元、32,041.95万元和28,259.79万元。 

　　2021年4月13日，佳驰科技召开股东会，审议通过《关于公司2020年利润分配方案》的议案，决议向全体股东派发含税现金股利8,300.00万元；2022年3月31日，公司召开2021年度股东大会，审议通过《关于公司2021年度利润分配方案的议案》，决议向全体股东派发含税现金股利4,320.00万元，合计分红12,620.00万元。截至招股说明书签署日，前述利润分配均已实施完毕。