经济增速下行超预期,消费降级趋势超预期;境内外出行政策超预期变动风险;出境签证办理政策超预期变动风险;境外航空运力恢复不及预期等。
▍投资策略:
旅游虽然属于可选消费,但已越来越成为居民美好生活的刚性需求。元旦数据整体较优,热门景区客流强劲,也在一定程度上验证旅游消费需求具有稳健性。展望2024年出行市场,预计国内游在基数效应下增速将回落、回归常态化,但我们认为总体需求有望保持稳定,且不乏主题性催化;出入境旅游恢复仍是较明确的趋势,短期看春节假期出境游数据有望超预期。建议关注旅游相关的OTA、出境游、酒店、景区、免税板块。
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