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“巨象”突袭！三桶油集体拉升 发生了什么？(2)

2024-03-29 22:02:04来源：互联网

文章导读
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　　此外，当前偏股型公募基金红利风格暴露在2022年第四季度转正，2023年第四季度暴露度为0.36，为近三年高点。北向资金在今年1月末对红利风格已有所减仓，截至3月22日，北向在红利上暂无明显的回流迹象。今天红利资产突袭，也有一个背景，那就是由于港股今天休市，融易新媒体消息，北上通道暂时关闭。因此，今天并无外资扰动盘面。

　　ETF资金面数据显示，在今年2月之前，市场上仍有资金较为稳定地流入红利类ETF，但在2月之后，中证红利指数虽继续走高，但红利ETF却有资金不断撤离，2024年3月11日单日净流出4.17亿元，为今年以来最大单日净流出金额。

　　不过，红利资产又要分行业、分资产来看待。最近几年准确度比较高的策略分析师牟一凌认为，投资者习惯了过去债务扩张模式下带来的高利润成长性，但忽视了企业利润增长以外的实物消费的韧性，因此1-2月的经济流量恢复远超市场预期。未来，实物资产的逻辑拼图正在逐步清晰：供给约束+需求结构变化下的消耗比例增加+债务压力下的货币价值下降，而挂靠实物生产的上市公司的产能价值重估还远远没有到位。这是预期差最大的地方。挂靠实物属性的资源品链首先是铜、煤炭、油、资源运输（油运、干散等）、贵金属和铝。


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