中泰证券研报指出,光连接是AI高速传输的必由之路,关注更广泛的光连接产业链:计算设备之间通过光模块和光纤光缆实现连接和数据格式转换,建议关注光模块产业链(包括上游的光芯片、电芯片、光学器件以及光模块)和光纤光缆产业链。个股可关注:中际旭创、长光华芯、天孚通信、长飞光纤、亨通光电等。
山西证券:AI大模型竞赛进入白热化
山西证券研报指出,AI大模型产品发布进入爆点,一方面大模型竞赛进入白热化,另一方面多模态架构逐渐成熟,催化产业链向端侧延伸,带来更多机遇。一方面,GPU和光模块供不应求,国内算力供应商有望借此实现弯道超车;另一方面,巨头技术迭代加速,市场有望看到更强的产品催化。建议关注:光迅科技、英维克、中际旭创等。
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