利好来袭！深圳计划鼓励并购重组 已经起草征求意见稿

　　又一地方政府计划鼓励并购重组。

　　券商中国记者从深圳市委金融办获悉，目前深圳已起草《关于进一步推动我市上市公司和产业企业并购重组助力科技产业金融一体化的若干措施》（征求意见稿），相关正式文件等征求意见后会择机出台。

　　另据记者从其他业内人士处独家获得上述征求意见稿全文，上述文件共提出十一条政策措施：

　　1. 建立上市公司并购重组项目库；

　　2. 扩大上市公司并购重组储备范围；

　　3. 持续推动上市公司高质量发展；

　　4. 丰富上市公司并购重组融资渠道；

　　5. 支持上市公司开展并购业务“走出去”

　　6. 打造上市公司并购重组服务和互联互通中心；

　　7. 培育壮大并购重组专业化服务机构；

　　8. 构建上市公司并购重组人才汇聚高地；

　　9. 提升大湾区并购重组辐射影响力；

　　10. 强化并购重组联席会议机制和保障措施；

　　11. 其他事项。

　　不止是深圳，记者注意到，近期以来多个地方政府强调要确定国家一揽子增量政策，推动当地资本市场高质量发展，其中重点提出要鼓励上市公司通过并购重组向新质生产力方向转型升级，引导金融机构围绕并购重组创新产品以提供并购贷等综合支持。

　　建立上市公司并购重组项目库

　　近日，券商中国记者了解到，为鼓励区域上市公司通过并购重组提升质量，深圳市委金融办正在酝酿出台相关利好政策。

　　深圳即将出炉的是《关于进一步推动我市上市公司和产业企业并购重组助力科技产业金融一体化的若干措施》，该文件又称为“深圳并购11条”，目前处于征求意见阶段，深圳市委金融办正向相关单位和各区征求建议。

　　征求意见稿称，要支持深圳市上市公司注入优质资产、提升投资价值，助力深圳以先进制造业为主体的“20+8”战略性新兴产业集群和未来产业发展壮大，增强产业经济发展新优势。

　　其中最受关注的是，深圳要进行并购项目储备，其用了两条举措进行明确。征求意见稿的第一条表示，要“建立深圳市上市公司并购重组后备项目库，融易新媒体消息，对于符合证监会并购政策要求的项目，积极推进申报；对于暂不满足且属于‘硬科技’‘三创四新’属性领域的项目，纳入深圳市后备项目库孵化培育。”要形成“后备一批、意向一批、储备一批、申报一批”的滚动实施机制。

　　在第二条中，深圳提出要建立“市区联动+部门协同+金融机构推荐”项目推动机制，分领域、分行业在全市范围内开展存量上市公司并购重组资产项目梳理、征集、遴选工作。同时要扩大储备范围，对行业偏向进行了明确，称要“扩大聚焦新质生产力的‘硬科技’‘三创’属性尤其是集成电路、人工智能、生物医药等重点产业以及新赛道和未来产业领域，拥有自主知识产权、突破关键核心技术，能够解决‘卡脖子’问题的科技型上市公司的并购重组。”

　　深圳“并购11条”还在推动上市公司高质量发展、跨境并购等方面提出政策。比如支持国资国企上市公司积极参与并购重组，围绕主业进行产业链整合，提升产业链供应链韧性和安全水平，打造具有国际竞争力的产业集群。

　　又如鼓励上市公司并购境外优质资产，在资金出境、跨境换股方面予以便利支持。鼓励上市公司提升外汇风险管理水平。优化跨境人民币和外汇业务流。

　　财政补贴采用“拨改投”方式设并购基金

　　对于上市公司并购重组涉及的核心问题——资金，征求意见稿表示计划多通过多种举措以丰富上市公司并购重组融资渠道，包括引导金融机构创新金融产品。

　　究竟来看，深圳计划鼓励金融机构为并购重组及后续运营提供并购贷款、并购保险、并购债券等金融品种，推进非居民并购贷款创新试点，研究科技型企业参股型并购贷款创新试点。持续创新“并购+”组合融资工具，拓宽直接融资渠道，通过设立并购基金、发行债券等方式提供低成本、全周期投融资服务。

　　深圳拟强化深圳市“20+8”产业基金对并购产业领域的投入力度，对纳入深圳市并购项目库的项目，纳入“20+8”产业基金支持范围。

　　征求意见计划推进财政性补贴资金采用“拨改投”等方式设立并购专项基金，通过跟投、直投等多元化方式，重点支持符合深圳市“硬科技”领域的科创项目。