资本圈 | 建行召集6房企座谈拟支持房企融资 融创提高强制可转换债券的第一次转换上限至100%(2)

该等通告进一步所载，如果根据第一次转换递交转换通知的强制可转换债券本金总额超过强制可转换债券初始发行金额的25%（或本公司于2023年11月24日（即上述可转换期限的第五个交易日）或之前酌情厘定的较高百分比），则仅有强制可转换债券初始发行金额的25%（或本公司于2023年11月24日或之前酌情厘定的较高百分比）将根据第一次转换进行转换，该金额根据强制可转换债券的条款及条件分配予持有人。

最新通告显示，于本次通告日期，根据第一次转换递交转换通知的强制可转换债券本金总额尚未超过强制可转换债券初始发行金额的25%。

因此，融创中国决定行使其酌情权，接受根据第一次转换递交妥为填写的转换通知的强制可转换债券悉数进行转换，即将第一次转换的转换上限提高至强制可转换债券初始发行金额的100%。

融创中国称，于第一次转换中完成较高比例的强制可转换债券转换，将有利于集团尽早落实资本结构的优化。

招商蛇口38.4亿元公司债“23蛇口05”确定票面利率3.20%

11月24日，招商局蛇口工业区控股股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）确定票面利率。

通告显示，该票据发行规模不超过38.4亿元（含）。

债券品种一（债券代码：148525.SZ；债券简称：23蛇口05）为3年期固定利率债券；品种二（债券代码：148526.SZ；债券简称：23蛇口06）为5年期固定利率债券。

目前最终最终确定债券品种一票面利率为3.20%，品种二取消发行。

华侨城拟下调“21侨城01”存续期后2年票面利率

11月24日，深圳华侨城股份有限公司发布通告称，公司拟下调2021年公开发行公司债券（第一期）（品种一）存续期后2年（2024年1月11日-2026年1月10日）的票面利率。

观点新媒体获悉，上述债券简称“21侨城01”，发行总额20亿元，期限为3+2年期，本期票面利率为3.58%，债券于2021年1月7日发行，拟于2026年1月11日到期。

通告称，根据当前市场环境，公司拟下调本期债券存续期后2年（2024年1月11日至2026年1月10日）的票面利率。最终票面利率调整情况请以公司披露的《深圳华侨城股份有限公司关于“21侨城01”票面利率调整及投资者回售实施办法第一次提示性通告》为准。

华发股份完成10亿元中票发行 利率4.30%

11月24日，珠海华发实业股份有限公司发布2023年度第四期中期票据发行情况通告。

据了解，该债券分两个品种发行，品种一简称“23华发实业MTN004A”，代码为“102383166”，发行金额4亿元，期限为3+2年期，发行利率4.30%，申购价位区间为4.00%-4.70%，拟于2028年11月24日兑付。

品种二简称“23华发实业MTN004B”，代码为“102383167”，发行金额6亿元，期限为1+1+1年期，发行利率3.46%，申购价位区间为3.10%-4.10%，拟于2026年11月24日兑付。

上述债券已于2023年11月24日发行，由国泰君安证券股份有限公司担任主承销商及簿记管理人。

上海临港集团10亿元中期票据完成发行 利率为3.35%

11月24日，上海临港经济发展(集团)有限公司披露2023年度第三期中期票据发行情况通告。

观点新媒体获悉，债券简称“23临港经济MTN003”，债券代码102383153，发行总额为10亿元，期限为3+N年，利率为3.35%，起息日为2023年11月23日。

本期债券合规及有效申购家数为22家，合规及有效申购金额为34.2亿元，申购价位区间为3.10%-3.70%。有效申购家数为14家，有效申购金额为10.5亿元，债券主承销商及簿记管理人为中信建投证券股份有限公司，联席主承销商为中国银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中信银行股份有限公司。

格力集团成为横琴金融投资集团大股东 持股90%

11月24日，企查查APP显示，横琴金融投资集团有限公司近日发生工商变更，原股东珠海市人民政府国有资产监督管理委员会退出，新增珠海格力集团有限公司为股东。

横琴金融投资集团有限公司成立于2014年1月，法定代表人为赵国沛，注册资本40亿人民币，经营范围含以自有资金从事投资活动、自有资金投资的资产管理服务等。目前，该公司由珠海格力集团有限公司和广东省财政厅分别持股90%、10%。

京基集团拟4.93亿元转让京基智农约2616万股 占总股本5%

11月24日，深圳市京基智农时代股份有限公司发布关于控股股东协议转让公司部分股份暨权益变动的提示性通告。