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产品成立半年发布清盘预警 申万菱信迷你基金扎堆规模增长待解(2)

2024-02-11 02:51:51来源：投资者报

文章导读
旗下35只基金规模不足2亿元。 作者丨冯寻 思维财经投资者网 出品丨ID：touzizhebao 在A股市场调整之下，有公募基金旗下产品成立仅半年，便已徘徊在清盘的边缘。 1月25日，申万菱信基金管理有限公司(以下简称“申万菱信基金”)发布旗下申万菱信价值臻选混合(A类份额基金代码：017065，C类份额基金代码：017066)资产净值连续低于 5000万元的提示性公告。 公告显示，截至2024年1月24日，申万菱信价值臻选混合基金已连续45个工作日基金资产净值低于 5000万元...

　　申万菱信基金2015年规模断崖式下滑的原因，主要是由于公司当时的分级基金规模占比过大，随着A股市场的大跌，融易新媒体消息，股市异常波动中B份额亏损较大。

　　

　　此后，申万菱信基金管理规模经历了多年低谷后，自2019年末才开始慢慢攀升。

　　

产品成立半年发布清盘预警 申万菱信迷你基金扎堆规模增长待解

     　　

　　与大部分公募基金相比，申万菱信基金主动权益类基金(即股票型和混合型)占比相对较高。股票型基金规模排名靠前，为28/125，截至2023年末，股票型和混合型合计规模达到240.43亿元，占比30.46%。

　　

产品成立半年发布清盘预警 申万菱信迷你基金扎堆规模增长待解

     　　

　　拉长时间线来看，近5年内，申万菱信基金偏股型基金在2020年、2021年的收益率分别为58.35%、19.05%；跑赢同类的57.6%、10.66%。但之后的3年，虽在2023年跑赢同类公司，但却没能给投资者带来较好的收益，2022年、2023年、2024(截至1月25日)的收益率分别为-24.61%、-11.21%、-12.03%。

　　

产品成立半年发布清盘预警 申万菱信迷你基金扎堆规模增长待解

     　　

　　另一方面，申万菱信基金的净利润呈现逐年上升趋势，从2020年开始，各年净利润都超过亿元，2018年至2023年上半年净利润合计达到5.57亿元。

　　

产品成立半年发布清盘预警 申万菱信迷你基金扎堆规模增长待解

     　　

　　对于申万菱信基金来说，规模增长的瓶颈仍待突破。能否为投资者带来更好收益，才是规模扩大的根本。(思维财经出品)■

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