Counterpoint Research也在报告中表示,随着补库存趋势的扩大,预计中芯国际第二季度将继续增长,与上次财报电话会议中给出的个位数增长指引相比,2024年中芯国际可能会增长15%左右。
超八成收入来自中国市场
中芯国际主营收入按地区分类来看,2024年第一季度,该公司来自中国区、美国区和欧亚区的业务占比分别为81.6%、14.9%、3.5%。意味着,中芯国际超过五分之四的营收,都来自于中国市场。
中国已经成为全球主要的芯片消费国之一。科技咨询公司Omdia的数据显示,中国消耗了全球近50%的半导体,是全球最大的消费电子设备组装市场。
另据中国半导体行业协会的数据,2022年中国芯片市场规模为11298亿元,同比增长8.03%,预计在2024年中国芯片销售额将达到14426亿元。
因此,中国对芯片进口需求非常大。据海关总署的数据显示,2022 年中国芯片进口金额达到了2.77万亿元,占2022年我国总进口金额的15.3%。
值得注意的是,中国集成电路进口额开始呈现下降趋势,融易新媒体消息,据中国海关总署官网数据显示,2023年中国累计进口集成电路数量同比下降10.8%,进口金额同比下降15.4%。数字背后反映的是,我国本土的芯片产业链正在开始快速成长,市场份额也在提升。
全球芯片行业正在复苏
从全球市场来看,Counterpoint Research认为,半导体行业在2024年一季度已显露出需求复苏的迹象,尽管这一进展相对缓慢,经过连续几个季度的去库存,渠道库存已经正常化。
同时,该机构认为,AI的强劲需求和终端产品需求的复苏将成为2024年晶圆代工行业的主要增长动力。此外,今年第一季度,全球代工行业的收入环比下降了约5%,但同比增长了12%。
另外,台积电释放的最新信号也预示着,全球半导体行业将在2024年迎来复苏。受益于消费电子开始复苏,AI需求持续增长,台积电4月份的销售额达2360亿元新台币,环比增长20.9%,同比大幅增长了59.6%。
5月23日,台积电预测,全球半导体行业(不包括存储芯片)的年收入增长将达到10%。
台积电高级副总裁Cliff Hou在一次活动中表示,这是人工智能的新机遇和黄金时代。由于人工智能对芯片的需求激增,预计公司第二季度销售额可能增长30%。
世界半导体贸易统计组织(WSTS)也预测,2024年全球半导体市场将同比增长13.1%。
野村认为,如果周期性技术复苏扩大到其他电子终端市场,将支持半导体进入下一轮上升周期,从今年下半年持续到2025年。AI需求带动下,终端市场的周期性复苏将从人工智能服务器扩大到传统服务器、个人电脑和智能手机等其他主要计算领域。
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