全球宏观经济持续低迷,OLED显示面板渗透不及预期,产能消化不及预期,面板厂商竞争加剧,国际贸易争端加剧,新产线建设进度不及预期,产业链降本不及预期等。
▍投资策略:
面板环节来看,中短期维度,我们看好OLED面板持续涨价有望为相关厂商带来较强业绩增长弹性,长期维度,OLED于智能手机、IT、车载等领域持续渗透,我们看好行业未来的增长空间。设备环节来看,2024年起行业进新一轮扩产周期,料将推动设备市场规模快速扩张,同时国产替代有望带来显著市场空间弹性。材料环节来看,耗材属性下,市场空间有望随下游持续渗透而稳健增长,国产化方面,国产厂商即将进入放量阶段,我们看好未来OLED材料环节国产替代的实现节奏。
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