3月9日,据日本媒体报道,日本央行正考虑做出重大政策调整,包括放弃已长期执行的收益率曲线控制政策(YCC),取而代之的是预先明确政府债券的究竟购买量。据日本时事通讯社报道,日本央行可能于3月19日的政策会议上决定取消YCC,并结束负利率政策。
此前,日本央行行长植田和男表示,如果能够实现价格目标,将考虑调整宽松政策。当天,日本股市就出现了比较大的调整。与此同时,美元杀跌,日元走强,反映了市场对日本央行政策正常化的下注。最近,融易新媒体消息,从全球市场的巨震来看,权益和外汇市场亦皆在预期日本货币政策的变化。最近,美元兑日元已经出现了明显的杀跌。
从更为深层次的逻辑来看,日本央行的政策对于美元及美联储的政策存在较大影响。若日元持续升值,则可能会导致美元相应贬值,从而导致商品的金融属性开始发酵。最近黄金的表现就是如此。再叠加美元降息的强烈预期,以有色为首的强周期板块开始表演。
另外,3月1日,当下非常热门的下一任美联储主席人选、曾准确预言了美国经济走向的沃勒在美国货币政策论坛上提出,美联储在资产负债表上应该“买短卖长”。这意味着,量化紧缩政策可能会结束。若真如此,全球的美元荒也将结束。这是全球贸易重现繁荣的基础,也是成长股能真正发力的基础。摩根士丹利可能是看到了这一点,才会大幅拉高中资蓝筹股的目标价。
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