受生成式AI快速发展影响,近日AI手机广受关注,甚至牵动资本市场,个别公司受这一概念影响股价大涨,同时多家上市公司已向投资者回应公司与AI手机关联情况。
当地时间5日盘中,比特币盘中涨至新高,一枚的价值超过6.9万美元(约49.66万元人民币)。年内,比特币已涨超62%。不过,就在比特币创新高后马上出现了大跳水,一度失守6万美元。根据CoinGlass数据显示,随着比特币的大幅波动,全网加密货币24小时内有超30万人爆仓,爆仓总金额达11.57亿美元。
机构策略
银河证券:供需两侧持续发力,房地产发展新模式或可期
中国银河证券指出,2024年政府工作报告首次提出“标本兼治化解房地产风险”,2024年1月建立的城市房地产融资协调机制提出落实支持项目名单,精准满足合理融资需求,行业风险或将得到进一步化解;供需两侧或将共同发力,商品房和保障性住房双管齐下支持房地产新模式发展。我们认为头部房企展现优秀的运营管理能力具有资金优势,市占率有望进一步抬升,供给端政策持续放松或对部分房企产生较大边际影响。
中信证券:Anthropic推出Claude3全方位超越GPT-4,持续看好AI算力层面
中信证券研报指出,Anthropic发布其最新的通用大语言模型Claude3,实现了在全方位能力上对GPT-4的超越。投资层面来看,Claude3对于视频多模态的重视亦强调今年多模态将会是发展的重心。究竟而言应用层面,随着底层模型算法能力提升,应用端场景有望实现0到1的突破,软件、互联网有望率先受益。除去应用端的投资机会,硬件端的需求也必然会随着多模态的技术进步而不断提高,仍然持续看好AI算力层面,尤其是得益于商业端成熟而带来的更多的AI推理侧算力的机会。
国联证券:数字基础设施建设需求旺盛
国联证券研报指出,国家产业政策、数字产业自身技术创新、产业数字化与驱动形成了良好的飞轮效应,促进计算机产业快速发展。AI、大数据等技术革命将带来社会生产力提升,应用场景不断扩展,受益于“人工智能+”行动等政策支持鼓励,数字基础设施建设需求旺盛,有望成为高成长性的赛道。建议关注数字基础设施:紫光股份、浪潮信息等;产业数字化应用:海康威视、金山办公等。
华泰证券:2024年全球半导体设备市场缓慢恢复,AI及中国需求是看点
华泰证券研报表示,根据全球及中国31家主要半导体制造企业的彭博一致预期、Wind一致预期及华泰预测,我们预计2024年全球主要半导体制造企业资本开支同比下滑3%。根据对22家半导体设备企业的统计,2024年全球主要设备企业收入同比增加8%,到1220亿美元。我们认为中国市场需求仍保持高位,海外主要设备企业中国区收入+中国企业收入预计2024年上升9%。我们预计中国企业在中国市场份额会进一步提升,中国半导体设备企业2024年收入预计同比增长44%。在AI芯片及终端需求复苏的趋势下,我们认为2024年封测企业资本开支恢复增长,台积电、Intel等加大先进封装投入,将共同拉动主要后道设备企业业绩修复。
东吴证券:AI拉动景气度向上叠加业绩拐点,存储板块成长动能充足
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