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中信证券：国内外海上风电项目持续推进 景气度持续向好(2)

2024-02-08 05:08:14来源：新媒体

文章导读
中信证券 研报 称，近期，国内外海上风电项目持续推进，景气度持续向好。海外来看，欧洲、美国及亚太地区海上风电项目批复和建设进度加速，市场所担心的资金成本高影响项目的情况在一些地区通过提高电价获得了有效解决；国内来看，海风限制因素逐步解除后，项目审批和招标节奏延续回升，多个沿海省份在省管和国管海域批复了项目。 中信证券 预计2024年全球海上风电项目持续批复，打开行业中长期增长空间；海上风电项目建设保持较快增长...

　　我们注意到，随着国产海缆、管桩产品规格持续升级、性价比优势不断凸显，2022年以来，国内海缆、管桩企业加速海外扩张，融易新媒体消息，陆续取得欧洲、中东、东南亚订单突破。在海外本土产能增量有限的情况下，国内优质零部件厂商凭借自身产品优势切入海外供应链进行全球布局有望充分受益于海外海风订单外溢，迎来海外采购需求的快速增长。同时，我们预计2024年我国海上风电装机增长规模将达10GW，2023-25年海风装机仍有望维持40%以上的较高CAGR，海风新增装机保持较快增长，也将带动国内相关海风关键部件出货量增加。

　　▍风险因素：

　　产业政策出现不利调整；海上风电新增装机不及预期；原材料价格大幅波动等；技术进步速度和成本下降不及预期。

　　▍投资策略：

　　在海外海风迎加速增长新阶段和国内海风建设节奏持续回升的背景下，我们预计2024年全球海上风电将开启高增长节奏，需求释放拉动海上风电零部件企业出货量持续增长，国内优质厂商有望充分受益。建议关注海上风电相关零部件环节。


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