华为Mate 70火热开售 国产供应链谁是赢家(2)

　　国元证券预计，华为Mate 70系列（年内）出货量为320万部到350万部之间。而Counterpoint研究分析师Archie Zhang则预计，Mate 70系列生命周期内出货量有望超过1000万部。

　　中原证券提到，随着华为Mate 70系列的完整量产，光学器件、射频器件等消费电子零部件业务将迎来增长机会。此外，华为的手机销量提升也将带动结构件、充电、遭动元件、面板等环节的增量。

　　比如，神州数码（000034.SZ）2023年成为华为“鲲鹏”和“昇腾”双领先级整机合作伙伴。2024年，公司在华为全连接大会上荣获“2024年度计算机OEM整机最佳实践伙伴奖”。公司近年来经营质量改善明显，收入结构呈现逐级优化趋势，前三季度公司营收915.71亿元，同比增长8.81%，归母净利润8.94亿元，同比增长5.04%。

　　大富科技在5.5G通信技术的研发和应用上为华为提供支持。受消费电子类产品需求回暖以及通过共享智造平台和装备技术平台形成闭环制造体系等积极因素影响，今年前三季度公司消费电子类业务收入同比上升63.90%。

　　万联证券发布的行业研究报告称：“华为发布Mate 70系列手机，价格亲民且搭载更多AI功能。我们认为目前随着端侧硬件基础逐步夯实，整机、软件厂商积极推动应用生态完善，AI有望加速落地端侧产品，如手机、PC等，进而加速换机周期，并提振产业链需求，究竟建议关注在AIPC、AI手机领域前瞻布局的整机、算力芯片、存储及应用厂商，以及国内打入全球供应链的零部件龙头厂商。产业链方面，我们认为伴随鸿蒙生态的完善以及硬件端的逐步突破，华为有望发布更多具备吸引力的新产品，提振产业链需求，建议关注华为产业链的核心供应商。”

　　而在近日，同花顺（300033.SZ）上线了华为手机板块的指数，不过只选了26只成分股。尽管该指数仅仅上线4天，但受到Mate 70系列即将发布的消息影响，指数上涨幅度明显。前3天最高涨幅达到9.19%，只在最后1天随大盘回落。

　　知名品牌专家、瞻胜传播创始合伙人庞瑞认为，华为概念板块上市公司品牌价值的提升以及相应指数的增长，不仅体现了华为品牌的影响力，也预示华为将在整个产业链中发挥更加主动、中坚的作用。“当前，华为对上下游关键企业的直接影响虽尚未达到决定性水平，但其未来能否像苹果的供应链那样对全球市场产生深远影响，值得业界密切关注。”庞瑞表示。