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存储芯片周期拐点来临 慢复苏下机会何在？(2)

2024-06-23 16:19:06来源：互联网

文章导读
（原标题：存储芯片周期拐点来临 慢复苏下机会何在？） 《投资者网》谢莹洁 从智能汽车的崛起到生成式AI的爆发，过去几年，存储芯片市场经历了起伏的周期，同时也涌现出新的机会。 近...

此外，SK海力士在去年第四季度实现扭亏为盈后，今年第一季度创造了其2018年以来同期第二高的营业利润；美光2024财年二财季（截至2024年2月）净利润为7.93亿美元，实现扭亏为盈。

无论如何，作为典型的周期成长行业，存储市场已经摆脱了前几个季度连续下滑的最坏时刻，正处于新一轮成长的黎明期。那么行业未来能否持续保持增长？市场观点出现分歧。

有机构表示，目前下游市场需求出现结构性分化，汽车电子、新能源发电端相关芯片需求旺盛，消费、通信相关芯片尚未走出低迷；全球部分存储芯片企业将陆续上市，或对供需关系造成不利影响。

湘财证券表示，虽然传统消费电子领域需求复苏预期转强，但销售端尚未出现显著改善，部分企业仍位于主动去库存、削减资本开支阶段，建议紧密关注消费电子终端需求的变动。

而更多观点认为，短期波动不改长期行业高景气。

信达证券指出，在AI服务器中应用的存储芯片主要包括高带宽存储器（HBM）、DRAM和固态硬盘（SSD）。针对AI服务器的工作场景需要提供更大的容量、更高的性能、更低的延迟和更高的响应速度。另据美光测算，AI服务器中，DRAM数量是传统服务器的8倍，NAND是传统的3倍。这一轮AI大浪潮实质上推动了存储芯片的需求量。

随着智能化在各领域高速发展，AI服务器对DRAM和NAND的需求也与日俱增。近期，各国厂商相继开发并推出生成式人工智能（AIGC）大模型产品，大模型的训练和部署需要大量的AI算力芯片提供支持，同时大量的数据集传输和储存也对存储能力提出了更高要求。

此外，大模型庞大的数据集也需要更大容量的NAND储存数据。美国人工智能研究公司OpenAI推出的GPT-3模型，其参数量就已经达到1750亿个，GPT-4预计需要更多的参数量。

汽车领域方面，开源证券表示，在电动化、智能化的推动下，不断增长的数据量要求汽车存储芯片具有更快的数据处理速度、更大的数据存储量以及更高的稳定性。美光预测，到2025年，平均每辆汽车会搭载16GB的DRAM与204GB的NAND。这意味着与2021年相比，2025年一辆普通汽车所需的DRAM和NAND容量或将分别提高3倍和4倍。（思维财经出品）■


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