24H1光伏企业业绩出现明显分化，如阿特斯、阳光电源等在海外渠道具备优势的企业在全行业亏损的情况下，业绩表现相对韧性，我们认为这是光伏行业由成本领先转向技术、渠道品牌领先的信号。中国光伏产业在过去十年发展的重点是扩产及降本，在过去有国内庞大内需增长保证的情况下，是最有效的发展模式。但目前供需失衡导致企业盈利能力下滑，企业家发展思路应有转向（增加研发投入及海外渠道、产能的铺设），我们看好在技术、渠道品牌领先的企业穿越周期。
风险提示：光伏装机增长不及预期；新技术研发速度不及预期；海外市场拓展不及预期；测算结果与实际数据可能存在差异。
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