热点曝光: 郑州银行拟定增募资60亿 一季度末资本充足率13%

　　中国经济网北京7月26日讯（记者 华青剑）回A股仅10个月，郑州银行(002936.SZ)拟定增募资“补血”。7月17日晚间，郑州银行公布的预案显示，本次非公开发行股票数量不超过10亿股，募集资金规模不超过60亿元，扣除相关发行费用后将全部用于补充该行的核心一级资本。

　　郑州银行本次非公开发行的发行对象为不超过10名（含10名）特定投资者，其中，郑州控股拟认购股份数量为不低于1.715亿股，百瑞信托拟认购金额区间为不低于人民币6.60亿元且不超过人民币8.60亿元，国原贸易拟认购金额区间为不低于人民币4.50亿元且不超过人民币6.00亿元。本次发行前，郑州控股、百瑞信托和国原贸易分别持有郑州银行约2.16亿股A股、1.15亿股A股及1.99亿股A股。本次非公开发行构成关联交易。

　　数据显示，截至2019年一季度末，郑州银行资本充足率13.17%，一级资本充足率10.47%，核心一级资本充足率8.26%。

　　郑州银行是经中国人民银行批准，在郑州市48家城市信用合作社基础上于1996年11月注册成立的区域性股份制商业银行，2000年12月更名为郑州市商业银行股份有限公司，2009年10月正式更名为郑州银行股份有限公司。郑州银行于2015年12月在香港联交所主板挂牌上市，于2018年9月在深交所挂牌上市，首开国内城商行“A+H”股上市先河。

　　郑州银行分别于2015年12月23日和2016年1月20日首次公开发行13.2亿股和超额配售部分1.98亿股，实际募得资金总额共折合人民币48.15亿元。2017年，郑州银行通过非公开发行境外优先股，募集资金78.30亿元。2018年9月，郑州银行在A股上市募集资金总额27.54亿元。郑州银行这三次累计募集资金153.99亿元。

　　加上今年的这次定增募资60亿元，郑州银行5年募集资金合计214亿元。

　　回A股首年，郑州银行的净利润出现负增长。2018年，郑州银行实现营业收入111.57亿元，同比增长9.44%；实现归属于母公司股东的净利润30.59亿元，同比下降28.53%。

　　郑州银行不良贷款率连续7年攀升，2011年末—2018年末，该行不良贷款率分别为0.44%、0.47%、0.53%、0.75%、1.10%、1.31%、1.50%、2.47%；拨备覆盖率分别为416.16%、425.28%、425.54%、301.66%、258.55%、237.38%、207.75%、154.84%。 

　　根据郑州银行披露的2019年半年度业绩快报显示，截至今年上半年末，该行不良贷款率2.39%，较去年底下降 0.08 个百分点。

　　回A股仅10个月 郑州银行拟定增募资不超过60亿元

　　回A股仅10个月，今年7月17日晚间，郑州银行公布非公开发行A股股票预案，本次非公开发行股票数量不超过10亿股（含本数），且募集资金规模不超过人民币60亿元（含本数）。郑州银行公告称，本次发行所募集的资金扣除发行费用后，将全部用于补充本行核心一级资本，提高资本充足率，增强本行资本实力和抵御风险能力，支持本行业务拓展和发展战略实施。

　　郑州银行表示，本次非公开发行的发行对象为不超过十名（含十名）特定投资者，包括郑州控股、百瑞信托、国原贸易，以及符合法律、法规和中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、资产管理公司、合格境外机构投资者以及其他机构投资者、自然人。

　　其中，郑州控股认购股份数量不少于1.715亿股，认购金额为认购股份数量乘以发行价格（认购金额计算至小数点后两位）；百瑞信托认购金额不超过8.60亿元，且不少于6.60亿元，认购股份数量为认购金额除以发行价格（对认购股份数量不足1股的尾数作舍去处理）；国原贸易认购金额不超过6.00亿元，且不少于4.50亿元，认购股份数量为认购金额除以发行价格（对认购股份数量不足1股的尾数作舍去处理）。 

　　截至2019年6月30日，郑州控股持有郑州银行A股股份215,678,764股，占本次发行前总股本的3.64%，为该行第六大股东，该行董事梁嵩巍担任郑州控股的董事长和法定代表人；百瑞信托持有郑州银行A股股份114,697,149股，占本次发行前总股本的1.94%，为该行第八大股东，该行董事樊玉涛担任百瑞信托的董事；国原贸易持有郑州银行A股股份199,046,474股，占本次发行前总股本的3.36%，为该行第七大股东，该行监事朱志晖为国原贸易的实际控制人。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，郑州控股、百瑞信托、国原贸易系郑州银行关联法人，本次非公开发行构成关联交易。