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前7月六成QDII正收益 富国汇添富广发基金涨幅居前

2020-08-08 08:43:30来源:融易新媒体

文章导读
前7月六成QDII正收益 富国汇添富广发基金涨幅居前...

  中国经济网北京8月7日讯 (记者 李荣 康博) 今年前7月,海外股市剧烈震荡,美股主流指数经历“疯狂过山车”。一季度受疫情扩散影响,海外市场各类资产均大幅调整,随后二季度至今则走势“V型”反转。经历了海外股市的大跌大涨后,主投美股、港股市场的合格境内机构投资者(QDII)主动权益类基金整体赚钱效益良好,相对主流指数超额收益较为可观。

  据同花顺数据显示,剔除今年内新成立基金及净值异常基金后,全市场能够取得可比业绩的QDII基金共有266只(各类份额分开计算),其中前7月取得正收益的基金共有162只,占比约六成。值得关注的是,前7月QDII基金业绩分化十分鲜明,业绩最好的基金涨幅高达70.13%,业绩最差的基金则亏损59.28%,首尾差距接近130%。

  具体来看,前7月取得正收益的QDII基金中,共有38只基金涨幅超过30%,22只基金涨幅超过40%,12只基金涨幅超过55%,8只基金涨幅超过60%,涨幅超过70%的基金则仅有富国蓝筹精选股票。

  富国蓝筹精选股票成立于去年8月2日,该基金自成立以来业绩一路高歌猛进,截至今年8月4日,该基金成立一年时间净值已实现翻倍增长,成立来的累计收益率高达105.07%,累计单位净值为2.0507元。

  从最新披露的二季报来看,今年二季度富国蓝筹精选股票重点布局了港股和美股,主要持有内需驱动的消费、医药、互联网和科技行业的优质个股,其前十大重仓股分别为腾讯控股、新东方、春丽医疗、康希诺生物、信达生物、阿里巴巴、中汇集团、海吉亚医疗、中海物业、中国飞鹤。

  紧随其后的是汇添富基金旗下的汇添富全球消费混合(QDII)人民币A、汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇、汇添富全球消费混合(QDII)人民币C,这3只基金均由基金经理郑慧莲掌舵,它们前7月的收益率分别为68.27%、68.05%、67.25%。

  郑慧莲于2010年7月加入汇添富基金管理股份有限公司,历任行业研究员、高级研究员、基金经理助理、基金经理。自2017年12月12日开始担任基金经理以来,郑慧莲管理过混合型基金、债券型基金与QDII基金,就目前来看,郑慧莲所任职过的所有基金全部实现了正回报,任职期间最佳基金回报为148.74%。

  郑慧莲在基金二季报中称,“我们在A股、港股、美股之间基本均衡配置。个股选择方面,我们坚持初心,发挥本基金作为市场上位数不多的主动管理型的消费类的QDII基金的特色,融易资讯网(www.ironge.com.cn),希望挖掘出全球各个消费品子行业中的最优秀的公司(这些细分子行业包括免税、本地生活服务、电商、教育、品牌消费品、医药、物业服务等景气度上行的行业),做中长期的布局,从而为投资者提供持续的、稳健的投资回报。我们积极拥抱新变化,比如我们重点布局了“在线化”的赛道,包括电商、本地生活O2O服务、在线教育、在线娱乐等。”

  除此之外,广发全球精选股票人民币(QDII)、广发全球精选股票美元(QDII)、南方香港成长、上投摩根中国生物医药混合(QDII)这4只基金前7月涨幅也均超过60%,其涨幅分别为66.43%、66.21%、61.10%、60.58%。

  上述广发基金旗下的2只QDII都由基金经理余昊掌舵,因此重仓股也极为相似,这2只基金均在二季度重仓持有福莱特玻璃、世纪互联、超威半导体、英伟达、爱康医疗、时代邻里、中国重汽、永升生活服务、ACM R、大全新能源,不难看出余昊的配置方向偏向成长类个股。

  值得关注的是,广发全球精选股票人民币(QDII)成立于2010年8月,自2012年至今,除2018年以外,该基金在其余年度均实现了正收益,也正因此,截至今年8月4日,该基金成立以来的累计收益率已高达283.59%,为投资者创造了丰厚的投资收益。

  跌幅榜上,原油类基金继续领跌,今年前7月有7只原油类基金净值遭遇腰斩,年内跌幅超过50%。虽然从5月开始,OPEC+执行大规模减产协议,原油价格稳步上行,供应减少、需求回升,推动原油市场重归平衡。8月,OPEC+放松减产协议,全球原油供应将逐渐增加,但大规模的减产仍使得供应低于往年,需求缓慢恢复,原油供需维持紧平衡状态,油价延续振荡格局。

  同花顺数据显示,超过40只QDII基金前7月跌幅在10%以上,跌幅20%以上的则有20只,且其中17只均为原油、油气类基金或是大宗商品类基金。除原油类QDII业绩表现不佳以外,部分投资美国房地产的QDII基金前7月也亏损超过10%,排在跌幅榜前列。

  展望未来,不少QDII基金经理认为,随着全球主要经济体宽松货币政策的开启,资本市场的表现有望独立于实体经济,科技、医药等成长性资产成为其布局的重点。

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